Analisi di portafoglio in profondità, intelligence di mercato proprietaria, preparazione degli incontri.
Unico per i prospect. Indispensabile per i clienti.
Riservato a consulenti iscritti all'Albo OCF e a SCF
L'informazione viaggia veloce: gli investitori stanno scoprendo le commissioni occulte dei fondi tradizionali e l'efficienza degli ETF. E iniziano a dubitare della propria banca.
Chi fa consulenza indipendente oggi è nel punto esatto in cui il cliente cerca rifugio. Ma per convertire quel bisogno in un mandato, la sola parola non basta.
Se al primo incontro smonti il portafoglio della sua banca con una trasparenza matematica, neutra e immediata… il cliente è tuo. MyAIM è costruito esattamente per questo.
Il lavoro difficile non è gestire: è trovare nuovi clienti e non perdere quelli che hai. MyAIM lavora esattamente lì.
Il prospect porta il portafoglio della sua banca: MyAIM lo smonta davanti a lui. Costi reali, esposizioni, alternative ETF comparabili. Non un'opinione contro un'altra: sostanza misurata.
Bastano due settimane di silenzio in un mercato in crisi per perdere fiducia. Con MyAIM il cliente percepisce un consulente che conosce il suo portafoglio come nessun altro.
Non un archivio costruito da noi: i dati su ETF e fondi UCITS su cui si regola il mercato. Tutta la piattaforma legge da lì, sempre aggiornata.
Quando mostri un numero al prospect,
dietro non c'è una stima: c'è il database che usa l'industria.
Morningstar e il logo Morningstar sono marchi di Morningstar, Inc. MyAIM accede ai dati Morningstar su licenza; il contenuto delle analisi resta responsabilità del consulente.
Niente tour di funzioni. I quattro strumenti che trasformano un portafoglio in mandato — ripresi mentre lavorano davvero. Scorri: gli strumenti scorrono in sequenza con te.
Scorri: ogni schermo è la webapp reale · ← → o step per saltare
SmartSwitch importa il portafoglio in fondi e valuta su base algoritmica tutte le combinazioni ETF possibili — con la tua parcella già nel calcolo. Ne escono cinque scenari quantitativi: Sharpe, Sortino, drawdown e volatilità a 3 anni.
Perché conta: Il primo colloquio smette di essere opinioni e diventa numeri. Con un limite netto: la raccomandazione resta tua (Art. 25 MiFID II).
Un'AI collegata ai dataset di settore su licenza. Descrivi cosa cerchi in linguaggio naturale e MyAIM interroga l'intero universo ETF e Fondi, incrocia metriche, esposizioni, performance e costi e ti restituisce una ricerca approfondita — con i dati dietro ogni risposta.
Portafoglio + Mercato in una vista: look-through fino alle top 10 holdings dentro fondi ed ETF, proiezione costi ex-ante a 5 anni e il Morning Briefing applicato alle tue esposizioni reali.
Perché conta: Conosci il portafoglio come nessun altro — e lo dimostri al tavolo, non lo dichiari.
Nel Simulatore parti da un portafoglio reale e muovi le posizioni: compri, vendi, ribilanci. Esposizione settoriale, geografia, asset allocation e concentrazione top-10 si ricalcolano in tempo reale, prima contro dopo. Salvi lo scenario e l'Analisi Simulazione lo confronta con i report di settore.
Perché conta: Arrivi al tavolo con la mossa già stress-testata: mostri l'effetto di un ribilanciamento prima di proporlo. Osservazione di scenario, mai una promessa.
Briefing sul portafoglio, contesto di mercato rilevante e simulazioni già pronte si compongono in una presentazione su misura. E MyAIM Voice ti accompagna, conducendo con te il colloquio.
Perché conta: Arrivi preparato senza preparare tutto la sera prima. E il cliente lo sente.
Tutti software del consulente, tutti fuori da MiFID e CONSOB. La differenza è dove guardiamo.
Tu cerchi, navighi, costruisci. Ti danno gli ingredienti.
Non è show per stupire. È sostanza verticale che diventa un'esperienza.
Loro lavorano per chi già gestisci.
Noi per chi devi ancora conquistare.
Profilatura, gestionale, rendicontazione: i tuoi software fanno già il loro mestiere. MyAIM è altrove: nel momento in cui un prospect ti siede davanti. Al fianco del consulente, mai al suo posto.
Niente nomi, niente dati MiFID: i portafogli sono P-1, P-2, P-3. La corrispondenza con la persona reale non passa mai da noi.
Gli output sono strumenti di lavoro del consulente, non materiale per il cliente. L'architettura è progettata per non farti mai sconfinare.
Server EU a Francoforte, GDPR e privacy by design. La tua attività resta tua, anche nei dati.
No. Gestionale, profilatura MiFID e rendicontazione restano dove sono. MyAIM si affianca: è il livello in più per convertire prospect e condurre i colloqui con maggiore profondità.
No. Non c’è nemmeno il campo «nome cliente»: i portafogli sono P-1, P-2, P-3. Questionari, profili di rischio e anagrafiche restano nei sistemi del tuo intermediario.
No. MyAIM è un software di analisi, non un intermediario: non eroga consulenza in materia di investimenti. La MiFID II si applica a te, consulente vigilato, e il prodotto è progettato perché tu non sconfini mai.
No. Nessuna migrazione, nessun workflow imposto. MyAIM si apre quando serve la marcia in più: prima di un colloquio, durante la preparazione di un incontro.
MyAIM è una piattaforma verticale su un mestiere preciso: pipeline notturna proprietaria, SmartSwitch su 531.441 combinazioni ETF UCITS, look-through nelle holdings, preparazione incontri con simulazioni e ricerca AI collegata al database di settore su licenza. Non una chat generalista.
Una call privata di 30 minuti: MyAIM al lavoro su un portafoglio reale. Niente registrazione, niente carta. Solo il prodotto.
Software di analisi a supporto del consulente vigilato. Non eroga consulenza in materia di investimenti.
