Analisi di portafoglio in profondità, intelligence di mercato proprietaria, preparazione degli incontri.
Unico per i prospect. Indispensabile per i clienti.
Strumento di analisi per consulenti iscritti all'Albo OCF e a SCF.
3–5K
articoli analizzati ogni notte
120K
chunks vettoriali indicizzati
9
settori GICS · scope globale
600+
notti consecutive · dal 2024
Il consulente non è un trader. Non ha bisogno di un'AI che gli dica «cosa comprare» — quel territorio richiede vincoli stringenti, e noi ne stiamo deliberatamente fuori.
Il lavoro più difficile di un consulente oggi non è gestire.
È trovare nuovi clienti e non perdere quelli che ha.
Ogni prospect arriva con un portafoglio già costruito dalla sua banca. Ha bisogno di una ragione inconfutabile per fidarsi di te. Non slide generiche, ma analisi che dimostrino un'efficienza che prima non aveva visto.
Bastano due settimane di silenzio in un mercato in crisi. Il cliente che non si sente unico cerca conferme altrove. La retention non si compra: si costruisce dimostrando il pieno controllo.
Profilatura MiFID, valutazione di adeguatezza, gestionale operativo: hai già i tuoi software, e fanno il loro mestiere. MyAIM non tocca quel mondo. È altrove — è il momento in cui un prospect ti siede davanti, ti porta un portafoglio, e tu hai pochi minuti per trasformarlo in cliente.
La parte regolata del tuo lavoro non passa da noi. Non vogliamo sostituire ciò che già funziona, né duplicare obblighi che competono al tuo intermediario.
La vera difficoltà del tuo mestiere non è gestire chi già hai. È convertire prospect in clienti e non perdere quelli che hai. MyAIM lavora esattamente lì.
Tutti software del consulente, tutti fuori da MiFID e CONSOB. La differenza è dove guardiamo.
L'informazione viaggia veloce. Gli investitori retail stanno scoprendo l'impatto delle commissioni occulte nei fondi tradizionali e l'efficienza degli ETF. Il risultato? Stanno iniziando a dubitare fortemente della propria banca.
Si è creata una finestra perfetta. Chi fa consulenza indipendente oggi si trova esattamente nel punto in cui il cliente cerca rifugio. Ma per convertire questo bisogno in un mandato, la sola parola non basta.
Se al primo incontro sei in grado di smontare il portafoglio della sua banca e mostrarne le inefficienze con una trasparenza matematica, neutra e immediata... il cliente è tuo. MyAIM è stato costruito esattamente per questo.
Stesso motore di intelligenza artificiale, due esiti diversi. Ecco come MyAIM si integra nella tua strategia di sviluppo del portafoglio clienti.
Quando un prospect porta il portafoglio sul tavolo, MyAIM lo legge in profondità: costi reali, esposizioni, alternative ETF comparabili, scenari quantitativi. La conversazione professionale non è più un'opinione contro un'altra — è sostanza misurata.
Look-through fino alle holdings reali dentro fondi ed ETF. Briefing quotidiani calati sul loro portafoglio. Il cliente percepisce un consulente che conosce il suo portafoglio in modo che gli altri non hanno.
Dashboard del consulente: portafogli, clienti, briefing del mattino e SmartSwitch — tutto a portata di click.
Vista profonda su esposizioni, holdings, costi e dinamiche del singolo portafoglio.
Asset allocation, esposizioni geografiche e settoriali, KPI live. Compili una volta — MyAIM aggiorna in tempo reale.
Look-through equity aggregato cross-fondi. Per ogni titolo, sintesi AI proprietaria. E la voce di MyAIM pronta a leggertela.
Per ogni settore del P-6, MyAIM incrocia peso, momentum dell'ETF di riferimento, narrativa di mercato, fattori trainanti, rischi e catalizzatori dei prossimi 7-30 giorni.
La pipeline che gira di notte. Il briefing che ti aspetta all'alba. L'outlook che inquadra settimana e mese.
Una pipeline notturna proprietaria che, ogni notte, elabora migliaia di articoli da 24 fusi orari. Pattern, narrative e segnali deboli, distillati all'alba.
Headline, sentiment, 4 insight chiave dalla notte. 9 settori in 8 minuti. MyAIM Voice te lo racconta mentre sei in viaggio.
Outlook dei 7 giorni avanti, regime del mese, forze trasversali — settimanalmente e mensilmente, pronti quando ti servono.
Strumenti che lavorano per te quando un prospect porta un portafoglio sul tavolo. Analisi quantitativa, scenari comparativi, materiale di lavoro per il consulente — pensati per rispettare i confini MiFID II del consulente.
Per ogni fondo, l'engine identifica ETF UCITS comparabili a costo strutturale inferiore. Cinque scenari quantitativi a supporto del tuo colloquio professionale.
Vendite, acquisti, ribilanciamenti. L'engine ricalcola in tempo reale costi, allocazione, settori, geografie, top 10 holdings sottostanti, concentrazione. Salvi. L'Analisi Simulazione la confronta coi nostri report.
MyAIM è un software di analisi, non un intermediario finanziario: non eroga consulenza in materia di investimenti e non rientra nell'ambito MiFID II. L'architettura del prodotto è progettata perché il consulente vigilato che lo usa non sconfini mai oltre i limiti della sua attività — controlli scritti nel codice, applicati in automatico, impossibili da disattivare.
MyAIM è accessibile esclusivamente ai professionisti iscritti all'Albo unico dei consulenti finanziari tenuto dall'OCF, in tutte e tre le sue sezioni.
Professionisti con mandato di banca, SIM, SGR o impresa di investimento.
Consulenti fee-only iscritti come persone fisiche, attività esclusiva di consulenza.
Società iscritte come SCF, operanti in regime di consulenza indipendente.
Le risposte alle cose che i consulenti ci chiedono più spesso prima di iniziare.
No. MyAIM non sostituisce il gestionale, il software del tuo intermediario, gli strumenti di profilatura MiFID, né i sistemi di rendicontazione che già usi. Si affianca.
Pensalo come un livello in più: lì dove i tuoi software gestiscono la parte operativa e regolata del tuo lavoro, MyAIM ti dà gli strumenti analitici e di intelligence di mercato che servono per convertire prospect in clienti e per condurre i colloqui con la profondità che fa la differenza.
No. Non chiediamo, non raccogliamo e non gestiamo dati MiFID: questionario di adeguatezza, profilo di rischio ufficiale, anagrafica regolamentare del cliente. Tutto questo resta nei sistemi del tuo intermediario, dove deve stare.
MyAIM non ha nemmeno il campo "nome cliente": i portafogli sono identificati come P-1, P-2, P-3. La corrispondenza con la persona reale te la tieni come e dove vuoi — non passa mai da noi.
No. MyAIM è un software di analisi, non un intermediario finanziario. Non eroghiamo il servizio di consulenza in materia di investimenti, non siamo iscritti a nessun albo, non rientriamo nell'ambito MiFID II come soggetto.
La MiFID II si applica a te, che sei il professionista vigilato (consulente iscritto Albo OCF o SCF). L'architettura del nostro prodotto è progettata perché tu, usando MyAIM, non sconfini mai oltre i limiti della tua attività vigilata.
Serve a fare il salto di qualità sul pezzo più difficile del tuo mestiere: acquisire nuovi clienti e non perdere quelli che hai.
La parte gestionale e regolata oggi è già coperta da software maturi. Il punto dolente di chi fa consulenza fee-only non è gestire dieci portafogli, è convertire prospect in mandati e mantenere fiducia nel tempo. MyAIM lavora esattamente lì: analisi profonde sui portafogli del prospect, scenari comparativi, briefing di mercato letti sulle tue esposizioni, preparazione incontri in cinque minuti.
No. Continui a usare i tuoi software per quello che usi oggi. MyAIM si apre quando ti serve la marcia in più: prima di un colloquio con un prospect, all'alba per leggere cosa è successo sui mercati che toccano i tuoi portafogli, durante la preparazione di un incontro.
Non c'è migrazione di dati, non c'è integrazione obbligatoria, non c'è un nuovo workflow imposto. È uno strumento di lavoro che entra in scena nei momenti in cui può davvero spostare la conversione.
No. Gli output di MyAIM (analisi, scenari, briefing, proiezioni) sono strumenti di lavoro del consulente: servono a te per condurre il colloquio con un livello di profondità superiore.
Non sono predisposti né destinati alla consegna al cliente come materiale autonomo. La documentazione informativa, precontrattuale e di rendicontazione che spetta al cliente è quella prodotta dal tuo intermediario nei suoi sistemi ufficiali — quella che già usi.
MyAIM non è una chat su un modello generalista. È una piattaforma verticale, costruita su un mestiere preciso, con capacità che nessun chatbot può improvvisare: ricerca profonda sui prodotti finanziari condotta dall'AI, simulazioni di portafoglio, SmartSwitch su 59.049 combinazioni ETF UCITS, look-through fino alle holding dentro i fondi, pipeline notturna proprietaria, memoria delle conversazioni con i tuoi clienti.
Ma la vera differenza non è in cosa fa lo strumento — è in cosa ti permette di far vivere al prospect. La possibilità di mostrare, esporre, far vedere e far sentire la trasparenza dei costi e l'efficienza degli ETF in un modo che il tuo prospect non ha mai sperimentato altrove. Un'esperienza che si porta a casa con sé.
È questo che trasforma un primo incontro in un mandato. Non un chatbot intelligente — un'esperienza verticale costruita sul tuo mestiere.
Una call privata di 30 minuti. Vediamo insieme MyAIM al lavoro su un portafoglio reale. Niente registrazione, niente carta. Solo il prodotto.
Riservato a consulenti finanziari iscritti all'Albo OCF e a SCF.